Adm Elektrik Dağıtım 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhraç Etti; 5 Yılda 2 Milyar Dolar Yatırım Planı

HidrojenHaber – Aydem Enerji’nin elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla illerine yapacağı yatırımları artırmak için 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli, yüzde 9,5 kupon oranına sahip tahvil ihracında yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık yüzde 65 oldu.

Aydem Enerji’nin açıklamasına göre, Adm Elektrik Dağıtım’ın ilk kez gerçekleştirdiği ihraç işlemi 5 yıl vadeli ve yüzde 9,5 kupon oranına sahip. İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek tahvilin ihracında, hisse senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup oldu. İşlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2,4 katına ulaşarak güçlü ve yüksek kaliteli bir talep tabanıyla sonuçlandı.

ALTYAPI YATIRIMLARINA ODAKLANACAK

Adm Elektrik Dağıtım, ihraçtan elde edilen finansmanı büyük oranda bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanacak. Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, “Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım şirketimiz için de uluslararası piyasalarda hayata geçirdiğimiz bu işlemi de başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Marangoz, küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talebin, dağıtım iş kolunun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımlarına duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

5 YILDA 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Elde edilen kaynağın yatırım harcamaları ve bilanço yapısını daha da sağlamlaştırmak için kullanılacağını ifade eden Marangoz, “Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketlerimiz ile; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştireceğiz” dedi.

Marangoz, bölgelerine yapacakları bakım bütçesini yaklaşık 3 katına çıkardıklarını belirterek, “Bu 5 şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için de 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Aydem Enerji, Adm Elektrik Dağıtım, Eurobond, elektrik dağıtımı, altyapı yatırımı, Aydın, Denizli, Muğla